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CRM et RGPD
A la recherche d’une fonctionnalité de gestion de la relation client optimisée ? Vous êtes au bon endroit ! Les modules Contact et RGPD permettent de gérer et centraliser les données en provenance des autres modules, pour accéder rapidement aux informations client.
Au programme :
Importez et exportez vos contacts
- Importez vos contacts de votre appareil vers l’application, pour simplifier la saisie
- Exportez vos contacts de l’application vers votre appareil, de manière à ajouter dans votre appareil un hyperlien vers la fiche du contact, accessible lorsque celui-ci vous appelle
Obtenez une vision d’ensemble de votre relation client
- La fiche contact regroupe toutes les informations de votre contact, en provenance des autres modules
- Ajoutez dans la section identité des informations pertinentes sur votre contact, et des tags afin de pouvoir l’intégrer dans des analyses groupées par tag des autres modules
- Utilisez les différentes sections de la fiche contact pour retrouver facilement tout document ou toute information le concernant
Gérez la facturation et les paiements du client
- Visualisez et accéder aux contrats, devis et factures du client
- Suivez les paiements, et contrôlez le solde du client
- Envoyez un échéancier ou générez automatiquement un email de relance
Gardez votre calendrier à jour
- La fiche contact résume les événements passés et à venir pour le contact en question
- Le tableau de bord indique les échéances à venir, pour les anticiper au mieux et ne rien rater
- Le planning permet d’avoir une vision d’ensemble des événements, quel que soit le client
Documentez et archivez vos interactions
- Gardez une trace de toutes vos interactions client, pour vous remémorer rapidement les événements clés
- Pour plus de simplicité, les actions des autres modules archivent automatiquement une interaction, par exemple :
- L’envoi d’un devis ou d’une facture
- La signature électronique d’un devis, ou son refus
- Un paiement en ligne
- L’envoi d’une relance
Déclenchez un appel, un itinéraire ou un email
- En 1 clic, lancez un appel téléphonique sur votre appareil, affichez l’itinéraire vers l’adresse du contact sur Google Maps ou Waze, ouvrez votre application d’email pour écrire à ce contact
- Ces actions ainsi que l’ajout direct d’un nouveau contact sont possibles depuis chaque module : facturation, contrats, paiement, planning
Restez conformes au RGPD
- L’application a été conçue pour vous faciliter la gestion des contacts du point de vue du RGPD
- Avec le module RGPD, identifiez les contacts nécessitant une action, et procédez aux suppressions et anonymisations nécessaires
- Depuis la fiche contact, générez un extrait des données personnelles du contact, pour répondre à ses demandes